Nossos Serviços


O QUE FAZEMOS

Assessoria Estratégica

  • IPO Advisory – Preparação de nossos clientes durante o planejamento, preparação e execução do IPO; assessoramos desde a escolha do local de listagem, seleção dos bancos e advogados do sindicato, criação de uma Tese de Investimento diferenciada e coordenação de todos os agentes envolvidos no processo.
  • CFO & IRO Advisory – Atuação como parceiro estratégico de empresas em busca de investidores, através do desenvolvimento das funções de FP&A e Contábeis, além da assessoria em questões relacionadas a Fusões e Aquisições (M&A), Governança Corporativa e Relações com Investidores.
  • Avaliação Financeira (Valuation) – Criação de modelo de avaliação, com projeções detalhadas dos principais indicadores operacionais e financeiros de nossos clientes, para a construção de análise objetiva do valor da empresa (Valuation) utilizando as principais técnicas de finanças corporativas.
Assessoria Estratégica

Assessoria de Fusões e Aquisições (M&A)

  • Venda (parcial ou completa) – Organização de todas as fases das transações: Planejamento, Estruturação, Avaliação, Marketing, Negociação, Diligência e Fechamento.
  • Aquisições – Entendimento das metas e objetivos estratégicos de nossos clientes viabilizados por potenciais aquisições, auxiliando no Mapeamento de oportunidades, Avaliações, Preparação de Propostas, Diligência, Negociação e Fechamento.
  • Capitalização Privada (Private Placement) – Estruturação de alternativas de levantamento de recursos privados para clientes em crescimento, incluindo o Planejamento, Estruturação, Avaliação, Marketing, Negociação, Diligência e Fechamento.
  • Joint Venture – Avaliação da viabilidade e objetivos de novas JVs identificando potenciais oportunidades e riscos associados, assessorando nossos clientes na Estruturação, Negociação dos acordos e Criação dos modelos de relatórios e governança necessários.
Assessoria de Fusões e Aquisições (M&A)